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A pesar de estar situada en un lugar remoto del sur de Felnarc, la isla de Clayborne es un archipiélago formado por cinco pequeños países en constante disputa. En el reino más pequeño y pacífico, Bayle, hay una aldea donde una niña llamada Nikola vive una vida sencilla y rutinaria. Durante una jornada como las demás, mientras recoge leña, Nikola se encuentra de repente con un dragón gigantesco, una criatura que se creía inhabitual en las montañas. En ese momento crítico, un hombre llamado Haga llega con rapidez al lugar. Haga es miembro de los Rastreadores del Rey, un grupo de investigación secreto. Tras conocer a Haga y sus aventuras, Nikola se siente atraída por el mundo más allá de su aldea y decide abandonar su vida monótona para descubrir la verdad sobre la realidad.