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La tregua entre la Iglesia y las Brujas, alcanzada después de siglos de guerra, ha sido recientemente violada en zonas sombrías y apartadas del mundo. Un estudiante rebelde llamado Sable, que asiste a la prestigiosa Academia de Magia del Reino de Wenias, carece de recuerdos previos a su inscripción. Bajo las órdenes del director Albus, Sable es enviado a viajar al sur, donde seaños anti-mágicos siguen siendo una fuerza a temer en el contexto de un entrenamiento especial. Durante su aventura, se une a un grupo diverso de personas con habilidades y personalidades destacadas: Roux Cristasse, conocida como la Bruja del Alba, que busca desvelar secretos prohibidos sobre la magia primitiva en el icónico "Grimorio de Zero"; Holtz, una joven prodigio; y Kudd, la única criatura sobrenatural de la academia. ¿Qué sorprendentes verdades descubrirán en su camino hacia el sur?