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En el reino de la fantasía, el omnipotente Leonis, rey de los demonios, pasó un milenio en un Autoencierro sagrado para encauzar su poder para la gran batalla final. Sin embargo, cuando despertó, se encontró atrapado en el cuerpo de un niño de diez años. Una señorita hermosa, Riselia, que formaba parte de la prestigiosa Academia de la Espada Sagrada, se acercó a él y le preguntó: "¿Por qué te encerraste en tales circunstancias? No te preocupes, te cuidaré". Bajo la tutela de Riselia, Leonis se sorprendió descubriendo que el mundo había experimentado un cambio fundamental. Confundido y perplejo, Leonis se vio forzado a inscribirse en la Academia de la Espada Sagrada para encontrar su lugar en este nuevo mundo.