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Makoto Hanaoka, una estudiante de segundo curso con una personalidad atractiva, logra captar la atención de los demás fácilmente. Saki Aoi, un estudiante de primer curso, no es una excepción y se enamora de Makoto al instante. Sin embargo, cuando Saki confiesa sus sentimientos, Makoto le revela un secreto sorprendente: no es una chica, sino un chico travestido. A pesar de esta revelación, Saki no se disgusta y siente más curiosidad por Makoto. Él se niega a aceptar sus sentimientos, pero Saki decide que Makoto será su primer amor. Con el apoyo de su amigo de la infancia, el mundo de Makoto se ilumina y le da la fuerza para enfrentar la lucha entre sus propios intereses y las expectativas que otros le tienen.