Dieciséis años atrás, un gigantesco demonio known as el Zorro de Nueve Colas salió de su encierro gracias a un ninja desconocido. La aldea de Konoha estaba en peligro de destrucción, pero su líder, Minato Namikaze y su esposa Kushina Uzumaki, lograron sellar al demonio en su hijo recién nacido, Naruto Uzumaki. Sin embargo, justo cuando la paz regresaba, una organización llamada Akatsuki, compuesta por miembros como Pein, Konan, Itachi Uchiha, Kisame Hoshigaki, Sasori, Deidara, Hidan y Kakuzu, atacó Konoha. A pesar de la amenaza, Naruto logró contraatacar con éxito. Sin embargo, el misterio rodea su aparición, y el niño se siente solo y desamparado. De pronto, un hombre enmascarado aparece en la aldea y ataca a Naruto y Sakura con un nuevo y misterioso jutsu. En esta realidad alterna del universo de Naruto, donde él nunca perdió a sus padres, Tobi desencadena su plan "Ojo de Luna" para gobernar el mundo, sumiéndolo en una ilusión. En este entorno diferente, los personajes cambian: Sasuke Uchiha es más amable y amable, y tiene un interés romántico por Sakura Haruno. Hinata Hyuga es más rebelde y provocativa, y Tsunade es menos atractiva y plana.